平型關(guān)戰(zhàn)役后，靈丘縣被日軍改造成特殊基地。廉新鳳目睹家人被龜田八郎所殺，決意報仇，她與義勇隊首領(lǐng)關(guān)飛合作，打得鬼子心寒。龜田八郎與特高課“夜鷹王” 與廉新鳳斗智斗勇。關(guān)飛與新廉鳳相愛，但為掩護(hù)廉新鳳犧牲。廉新鳳前戀人，晉綏軍連長李清林入山，欲把義勇隊改編為晉綏軍。115師排長鐘國明勸說新廉鳳參加八路軍，軍統(tǒng)極力拉攏新廉鳳，龜田八郎與“夜鷹王”則蘿卜與大棒齊下。在李清林的感情攻勢下，廉新鳳帶隊投奔晉綏軍，成立“神鳳營”。廉新鳳殫精竭慮，把義勇隊、晉綏軍、八路軍、軍統(tǒng)聯(lián)合起來，摧毀了日軍彈藥儲庫、化學(xué)武器秘密基地等，為中國抗戰(zhàn)作出特殊貢獻(xiàn)。廉新鳳在一次任務(wù)中被圍，晉綏軍援兵不至，李清林重傷，廉新鳳與他在戰(zhàn)場上舉行悲壯的婚禮。在鐘國明的開導(dǎo)下，廉新鳳徹底明白國恨大于家仇的道理，帶隊伍參加了八路軍。
