1945年的夏天，二次世界大戰(zhàn)的陰影從地球上空褪去。遠(yuǎn)在北方的色丹島無(wú)法獨(dú)占寧?kù)o，炮火轟炸過(guò)后不久，蘇聯(lián)人的戰(zhàn)艦軍隊(duì)到來(lái)，令日本島民們不知是吉是兇。瀨能家的兩兄弟——10歲的淳平（橫山幸汰 配音）和7歲的寬太（谷合純矢 配音）見(jiàn)證著時(shí)代的巨大變革。最初的殘酷過(guò)去，蘇聯(lián)人的家屬來(lái)到島上，不經(jīng)意間種下了和平友愛(ài)的種子。通過(guò)音樂(lè)，蘇日兩國(guó)兒童成為可以唱歌玩耍的朋友，瀨能兄弟則依靠玩具蒸汽火車和住在她家隔壁的女孩塔尼婭變得親密無(wú)間，但好不容易得到的友情卻因某起事件而破碎。