第二次世界大戰(zhàn)前夕，一名普通的陸軍士兵（龜梨和也 飾）因幫助同伴而毆打長官，隨后被軍事法庭判處死刑。關(guān)鍵時(shí)刻，名叫結(jié)城（伊勢(shì)谷友介 飾）的神秘男子突然出現(xiàn)，并將之吸納進(jìn)專門培養(yǎng)間諜的秘密部門——D機(jī)關(guān)。歷經(jīng)層層考驗(yàn)，青年終于得到第一項(xiàng)任務(wù)。不久前某猶太科學(xué)家遭到暗殺，而他記載著最新式武器設(shè)計(jì)圖的黑色筆記據(jù)說落入美國大使埃內(nèi)斯特·格雷厄姆（Richard Moss 飾）手中。青年化名嘉藤次郎來到了被稱為魔都的城市，伺機(jī)盜出筆記。與此同時(shí)，英、蘇、德等國的特工也聞風(fēng)而動(dòng)，頂峰的間諜大戰(zhàn)即將展開……